Sredovječnog Kostisa život je zaobišao. Kao novopostavljeni liječnik na malom otoku, Kostis sumornu zimu provodi sam. Do početka ljeta otok se ipak pretvori u živahno, divlje turističko odredište s nudističkim plažama i ludim zabavama. Kada Kostis upozna prekrasnu i zavodljivu Annu, ludo se zaljubi u nju te da sve od sebe kako bi je osvojio i impresionirao. Uskoro, Kostis sve svoje vrijeme provodi u opijanju, tulumarenju pa čak i ljubakanju s Annom. Ono što započne kao ponovno otkrivanje svoje davno izgubljene mladosti, polako se ipak pretvara u opsesiju dok je Kostis spreman učiniti bilo što kako bi zadržao svoju Annu.