Mladi kunić Johan (Pelle Falk Krusæk) neutješan je nakon majčine smrti, koju je nakon gadnog kašlja u zagrobni život odnio Pernati kralj (Flemming Quist Møller). Bojeći se ponovnog susreta s Pernatim kraljem, njegov otac (Lars Brygmann) odluči ploviti morem kako bi ga izbjegli, no Johan se zavjetovao da će naći majku i vratiti je u život. Radeći po svome i slušajući molbe čudnoga glasa na brodskom radiju, odluči zanemariti očeve upute i udaljiti se s broda. Na putu se susreće s čudnim, zastrašujućim stvorenjima, kao što su ljutiti stari pas, snažni zmaj-ptica, neustrašiva, destruktivna zmija i po život opasnim događajima. Glas s radija je stari pas Bill (Søs Egelind), čija je misija izbjeći pozive Pernatog kralja. S Billom Johan dolazi do Kraljevstva - zagrobnog života za većinu zečjeg stanovništva, no Kraljevstvo još nije spremno za mladog kunića. Johanovi pokušaji da uđe u Kraljevstvo i pronađe svoju majku nisu uzaludni, ali posljedice njegovih djela utjecat će na ravnotežu života i smrti te dovesti do propasti.