Mlada udovica Rachel Lapp (Kelly McGillis) sa sinom Samuelom (Lukas Haas) prvi put odlazi u Philadelphiju. No u zahodu na željezničkoj postaji, Samuel ugleda kako dva muškarca ubijaju trećeg. Detektiv kojem je dodijeljen slučaj je John Book (Harrison Ford) shvati da je ubijeni muškarac bio policajac. Ubrzo mladi Samuel identificira šefa Odjela za narkotike McFeea (Danny Glover) kao ubojicu. Book ubrzo otkriva da je McFee bio umiješan u krađu sastojka koji se upotrebljava pri izradi metamfetamina. Kada Book to otkrije svome šefu, McFee ga pokuša ubiti. Book smatra da je najbolje da se sakrije među Amišima, te on odlazi na njihovu farmu. Ipak korumpirani policajci koje je Book razotkrio odlučni su u tome da njihova tajna ne bude otkrivena, te dolaze tražiti Booka i Samuela kako bi ih zauvijek ušutkali.