Roy Scheider tumači ulogu Joea Gideona, koreografa koji uz pomoć tableta i alkohola pokušava uskladiti obaveze u kazalištu i pripreme za režiju filma s privatnim obavezama koje uključuju brojne djevojke, bivšu suprugu i talentiranu kćer. Uskoro se nađe preopterećen i na rubu snaga te počinje preispitivati vlastiti život. Dok u grudima osjeća sve veću bol kao posljedicu srčane bolesti od koje pati, plesni koreograf i filmaš Joe Gideon (R. Scheider) o svom životu razgovara s prekrasnim anđelom smrti (J. Lange). Gideon je strastveni umjetnik koji ima ozbiljnih problema s alkoholom, drogom i konzumiranjem lijekova, darovit ali i prilično autodestruktivan čovjek iza kojeg je zbog njegove nevjere propali brak. Gideon trenutno radi na dva milijuna dolara skupoj plesnoj produkciji na Broadwayu, za koju vjeruje da će predstavljati krunu njegove čitave karijere. Da bi to i ostvario, on svoje plesače ali i samog sebe do krajnjih granica iscrpljuje u vježbanju, dok istodobno priprema i režiju filma. Također pokušava uskladiti i obveze prema bivšoj supruzi Audrey Paris (L. Palmer), aktualnoj djevojci Kate Jagger (A. Reinking) i kćeri s kojom pokušava provoditi što više vremena.