U malo mjesto stiže mlada, lijepa žena za koju nitko ne zna ni zašto je, ni odakle je došla, ni s kakvim namjerama, ali kao nekom čarolijom, svi se problemi počinju rješavati. Čarolije nema, ali tajanstvena žena dobiva nadimak Dobra vještica, a pitanje metle u ormaru ostat će nerazjašnjeno... U gradiću Middletownu živi šerif Jake Russell (C. Potter), udovac, sa svoje dvoje djece, Brandonom (K. Knight) i Lori (H. Endicott-Douglas). Lori svaku noć ima more, jer sanja čudovišta. Brandona svaki dan zlostavlja nasilnik Kyle i uzima mu novac za užinu. U gradu postoji i velika napuštena ruševna kuća, koju svi zovu Sivom kućom. Kad plašljiva i maštovita Lori na prozoru Sive kuće ugleda žensko lice, nitko joj ne vjeruje. No, kad jednog dana nju i njezinog brata pokušava uhvatiti ljuti pas Atila, oni ulete u vrt Sive kuće i odjednom, Atila je pokorno sjeo, prestao režati, a zatim otišao, kad je iz kuće izašla lijepa i mlada žena, koja mu je nešto šapnula. Ta lijepa nepoznata žena zove se Cassandra Nightingale (C. Bell). Malo-pomalo, ona počinje svima činiti dobro. Uz njezinu pomoć Lori se oslobađa noćnih mora, a Brandon nasilnika. No, ima i neprijatelja: gradonačelnikovu suprugu i gradsku dušebrižnicu, gđu Tinsdale (C. Disher), koja se bori protiv svega što ne razumije i što je različito... Nije slučajno da trgovina koju Cassandra otvori u gradu, trgovina puna neobičnih predmeta i, kako kaže vlasnica, "beskrajnih mogućnosti", nosi ime Zvono, knjiga i svijeća, a ti su predmeti u davna vremena upotrebljavani za izopćavanje. Šerif Russell, pritisnut prijavama gđe Tinsdale, odlazi posjetiti novu vlasnicu Sive kuće i ostaje očaran kao i njegova djeca. Ni sam nije siguran je li očaran ili - začaran...