Idilična romansa koja se odvija od svibnja do prosinca sruši se kada stariji muškarac počne sumnjati da je njegova nježna i mlada ljubavnica njegova kći, plod izvanbračne afere otprije mnogo godina.
Uspješni pejzažni arhtiekt Giulio (Marcello Mastroianni) u svojim pedesetima utjelovio je sav onaj posebni šarm zrelog muškarca. Za vrijeme rada na restauraciji vrtova i okoliša stare vile u blizini Firence, upoznaje Francescu (Nastassja Kinski), nevjerojatno prekrasnu, izravnu i otvorenu šesnaestogodišnjakinju. Odmah se svide jedno drugomu i odluče zajedno provesti dan, a potom i noć.
Kada posjeti starog prijatelja Lorenza (Francisco Rabal), Giulio mu povjeri kako je upravo upoznao mladu djevojku. Lorenzo poznaje Francescu te Giulia podsjeti na avanturu koju je prije dvadeset godina imao s Foscom, ženom koja je ustvari Francescina majka. Kada Lorenzo natukne da bi Giulio mogao biti njezin otac, ono što počne kao neprekidna sumnja, pretvara se u mučenje nakon što odluči da se više neće viđati s Francescom.