Konstantin (Nikola Ristanovski) je Makedonac, a ljubav njegovog života, Elena (Agnieszka Wagner) Albanka. Njihovu ljubavnu priču prekida novi novi politički i društvani sustav u Albaniji koja se potpuno povlači od ostatka svijeta postajući zatvorena komunistička utvrda. Kako bi došao do Elene, Konstantin odluči ilegalno preplivati jezero koje ih dijeli, no uhvate ga korumpirani Albanski službenici koji pretpostavljaju da on ne može biti drugo no špijun te ga osude na zatvor i godine teškog rada. Kad ga napokon oslobode, Konstantin se vraća Elani, vjenčaju se, no on napravi još jednu pogrešku, poželi posjetiti svoju rodni grad u Makedoniji...