‘O.Z.’, nekada prelijepa zemlja sada je opustošena. Zla čarobnica Azkadellia je otela Lavander Eyes. Ona je čarobnici potrebna za realizaciju opakog plana: isisavanje duša njeznih miljenika i prikupljanje energije kako bi preskočila udaljenost između svoga svijeta i "druge strane", koja se zove Zemlja. No, čarobničin vidoviti sluga Lylo upozorava ju na prisustvo opasnosti za njezin plan. Opasnost je DG, buntovna mlada žena iz Omahe, koju je u snovima posjetila Lavander Eyes i uputila joj poziv upomoć.