Serija prati Philipa (Matthew Rhys) i Elizabeth (Keri Russell) Jennings, koji imaju dvoje djece - trinaestogodišnju Paige (Holly Taylor) i desetogodišnjeg Henryja (Keidrich Sellati), koji ne znaju stvarni identitet svojih roditelja. Dogovoreni brak Philipa i Elizabeth iz dana u dan postaje sve strastveniji i iskreniji, no stalno ga iskušava eskalacija Hladnog rata i prisni, opasni i crnohumorni odnosi koje moraju održavati s mrežom špijuna i doušnika pod njihovim nadzorom. Philipova rastuća simpatija prema američkim vrijednostima i načinu života dodatno komplicira njihov odnos. Napetosti rastu s dolaskom novog susjeda, agenta FBI-a Stana Beemana (Noah Emmerich). Stan i njegov partner Chris Amador (Maximiliano Hernandez) članovi su novog Protuobavještajnog odjela čija je zadaća borba protiv stranih agenata na američkom tlu, uključujući ilegalne useljenike iz KGB-ove Uprave S, ruskih špijuna koji se izdaju za Amerikance.