Radnja je smještena u Tangier 1955. godine, u famoznu „internacionalnu zonu“ – jedno od posljednjih mjesta koje predstavlja kolonijalnu dekadenciju. Američka debitantica Lucy Savage (Juno Temple) želi nekonvencionalan život, slobodan od društvenih okova u kojima je živjela dotad. Nalazi se u trenutku života u kojemu se mora osamostaliti na bolan, ali nužan način. Lucy dolazi u Tangier, spremna za ljubav i brak u egzotičnom novom mjestu. No kad je suprug Hugo (Hugh Skinner) ne primi onako kako je očekivala, ona se okreće prema iznenađujućem, raznolikom i začudnom novom svijetu u kojem se nalazi.