Katarina Aragonska, prekrasna tinejdžerska princeza Španjolske od djetinjstva je obećano englesko prijestolje. Ona stiže u sivu, kišnu Englesku sa svojim blistavim i šarenim dvorom koji uključuje njezinu dvorkinju Linu, supsaharsku Afrikanku. Postaje princeza od Walesa, ali kad njezin suprug princ Artur iznenada umre, čini se da će Katarina izgubiti prijestolje. Međutim, ona izjavi da njezin brak nikada nije bio konzumiran i da bi se kao djevica mogla namjeriti na novog nasljednika, karizmatičnog i tvrdoglavog princa koji će jednog dana vladati kao kralj Henrik VIII.