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La Freccia Nera

- Marco (Riccardo Scamarcio) e Giovanna (Martina Stella) sono prigionieri della Freccia Nera. Il loro capo, Braccio Squarcialupi (Emilio De Marchi), propone a Raniero (Ennio Fantastichini) uno scambio: rilascera' Marco se verra' liberato Alessio, un ribelle prigioniero a Monforte. Raniero finge di accettare ma in realta' tende un agguato alla Freccia Nera. Al momento dello scambio, Marco viene ferito. Riportato al castello, il giovane confida al patrigno che Giovanna e' prigioniera di Braccio ma, giunti sul posto, i soldati trovano il campo deserto. Raniero allora, su suggerimento di Magdalia di Toblach (Jeane Alexander), un'alleata di Bressanone che trama contro il Vescovo, fa cercare Giovanna presso il convento di Torrealta.