Julie Clayton (M. Amick) sa svojim zaručnikom Donom Powellom (R. J. Paul) živi u divljini i pomaže medvjedima. No jednoga jutra zateći će ih neugodno iznenađenje - netko je poubijao mnoštvo medvjeda. Slučaj će istražiti FBI, no tijekom istrage lovokradica koji je to učinio - Hanaghan (A. Pasdar), hladnokrvno će ubiti Dona te policijskog istražitelja, ali i teško raniti Julie.
Ipak, slučaj se neće zaustaviti na tome. Ranjena Julie uskoro će početi dobivati prijeteća pisma u bolnicu te će joj jasno biti stavljeno na znanje da ubojica neće samo tako dopustiti da ga raskrinka. Prestrašena i malodušna Julie ipak će se trgnuti uz pomoć detektiva Rollinsa (G. Greene), koji se upravo vratio s rehabilitacije od ovisnosti o alkoholu.