New Orleans, oko gradskih katoličkih crkava desila se serija stravičnih ubojstava svećenika. Ta ubojstva počinio je moćni demon znan kao Deasidarus. Biskupija u pomoć pozove Oca Michaela koji bi se trebao suprostaviti opasnom demonu. Otac Michael stavljen je na veliku kušnju kada ga demon, preobraćen u predivnu ženu, pokuša zavesti i tako natjerati na grijeh.
Uskoro Otac Michael otkriva kako demon ubija – u trenucima njihovog grijeha a nakon toga njihovu dušu šalje u Pakao. Da li će njegova vlastita unutarnja snaga biti dovoljna jaka da zaustavi moćnog demona Deasidarusa ili će pred njim posrnuti….