Domenico Teotocopulo, poznat kao El Greco (Mel Ferrer), 1576. godine stigao je u Toledo kako bi oslikao oltar. Tog ljeta dok je slikao portret Jeronime de las Cuevas (Rosanna Schiaffino), zaljubio se u ovu pripadnicu aristokracije. Iako je dobio priznanje i od crkve i od države, Jeronimeina obitelj odbija El Greca, jer je ona obećana mladom plemiću Luisu. Iako je zaljubljena u slikara, Jeronima će ipak ispoštivati volju roditelja i poljuljubiti ga na rastanku. Međutim, Luis je vidio taj poljubac i izaziva poznatog slikara na dvoboj. Kada sazna da je u cijelu priču umiješan Pignatelli, njegov stari neprijatelj, El Greco, iako povređen u dvoboju, iz osvete crta njegovu ponižavajuću karikaturu. A to je samo početak njegovih nevolja...