Kada mu umre brat, lukavi Arthur Blake(George Sanders) otme nećaka Benjamin (Tyrone Power). Arthur na taj način želi prisvojiti kneževinu koja je pripadala njegovom bratu. Ostavljen da radi kao konjušar, Benjamin će tiho živjeti svoj život zaljubljen u rođakinju Isabel (Frances Farmer). Kada Arthur to otkrije, on nemilosrdno prebije Benjamina. Iako pretučen, on uspije pobijeći i otplovi u Inidiju na teretnom brodu.
Zajedno sa prijateljem Calebom (John Carradine) Benjamin napravi kamp na jednom tropskom otoku. Njih dvojica će se obogatiti loveći bisere, a Benjamin će se zaljubiti u Eve (Gene Tierney). Ali, pošto se uspio obogatiti, Benjamin je odlučan u namjeri da se vrati u Englesku i osveti Arthuru...