Frustrirani životom u malome gradu, Fung (Daniel Wu), njegov prijatelj Kang (Liu Ye) i Kangov mlađi brat Hu (Tony Yang) odluče iskušati sreću u velegradu. Zaposlivši se kao konobar u noćnom klubu zvanom Paradise, tvrdoglavi i ambiciozni Kang uskoro u svijet noćnoga života, kojime vlada nemilosrdni Boss Hong (Sun Honglei), uvodi sjetnoga i romantičnoga Funga te povodljivog Hua.
Fung se emocionalno veže za Hongovu ljubavnicu Lulu (Shu Qi), pjevačicu u njegovu klubu – no ubrzo otkriva da Lulu ima aferu s Markom (Chang Chen), Hongovim glavnim pomoćnikom i ubojicom.