Hank (Fredericka Forresta) i Franny (Terri Garr) su par iz radničke klase koji živi u okolici Las Vegasa. Nakon pet zajedničkih godina, njihov je odnos zapao u kolotečinu te njih oboje krenu u potragu za novim partnerima. Hank susreće Leilu (Natassia Kinski), predivnu umjetnicu koja hoda po žici, a Franny naleti na Raya (Raul Julia), vatrenoga konobara koji se sprema za glumačku karijeru. Međutim nakon određenog vremena Hank i Franny shvate kako im nešto nedostaje u životu te odluče potražiti svoju ljubav. U potrazi za pravom srećom opet se susreću.