Detektiv koji privlači probleme Huang Huo-tu (Tony Leung Ka Fai), unazađen je na poslu te ne radi ništa u svom novom uredu. Osim što je ostao bez posla ostao je i bez žene (Rene Liu) koja ga je ostavila. No onda se dogodi nešto ozbiljno u njegovom inače dosadnom uredu. Dogode se tri ubojstva te forenzičar otkrije da su sve žrtve umrle u halucinirajućem stanju. Po najvišoj zapovjedi FBI-jev stručnjak Kevin Richter (David Morse) je imenovan da pomogne Huangu u rješavanju ovih bizarnih slučajeva. Oni uskoro pronađu zanimljiv taoistički dijagram koji povezuje sve tri žrtve.