Slijepi maser i bivši samuraj Zatoichi (Takeshi Kitano) lutajući stiže u malo selo kojim vladaju tri tiranina, Inosuke Ginzo (Ittoku Kishibe), Tashichi Ogi (Saburo Ishikura) i Funahachi (Koji Koike). Zatoichi pomogne jednoj starici te mu ona pruži smještaj u svojem domu. Zatoichi kocka te se zbliži s nećakom starice, inače potpunim gubitnikom koji mu pomogne da zaradi nešto novca na okladama.
Susreću gejše Seitaro Osei Naruto (Daigoro Tachibana) i Okinu Naruto (Yuuko Daike), zapravo brata i sestru koji hvataju ubojice svojih roditelja i već deset godina traže osvetu. Kada Shinkichi (Gadarukanaru Taka) ponudi Ginzou da će ga čuvati, on odluči uništiti Funahachijevu bandu i kasnije se priključiti Ogiju. Međutim, Zatoichi odluči pomoći seljanima i zauvijek se riješiti kriminalaca.