Humphrey Bogart je James "Jim" Carmody, američki vojnik i pustolov, koji se nakon rušenja aviona u kojem je bio, pridržuje trupama kineskog ratnika, generala Mieh Yang (Lee J. Cobb).
Kada odluči napustiti trupe, Jim saznaje kako će general ubiti svakoga tko dezertira. Prerušava se u odjeću ubijenog svećenika i odlazi u planinsko selo gdje ga prihvate misionari.
Pretvarajući se da je svećenik, Jim se zaklinje na celibat, ali kada se zaljubi u lijepu bolničarku Anne Scott (Gene Tierney) shvaća kako njegov plan ima i svojih mana...