U gradiću u Montani gdje svatko zna svakog, Clay (Joaquin Phoenix) je u ljubavnoj je vezi sa ženom svog najboljeg prijatelja koji se zbog toga ubija, ali sve namješta tako da izgleda kao da ga je ubio Clay. Užasnut, Clay pokušava situaciju prikazati kao ubojstvo, ali ga uskoro počinju smatrati serijskim ubojicom. Čak i FBI-jevoj agentici (Janeane Garofalo), Clay se čini logičnim osumnjičenikom, dok pada sve dublje i dublje u zamku namještaljke...