Djetinjasti i dobrodušni kalif Haroun El Poussah (J. Villeret) uzorno vlada svojim kalifatom. On je više zauzet brigom za svoj golemi harem i glavnoga eunuha budući da nestrpljivo priželjkuje nasljednika. Onaj tko kvari miroljubivost kalifata je njegov veliki vezir Iznogoud (M. Youn) koji pomno razrađuje plan kako smaknuti Harouna i preuzeti njegovu titulu.
U međuvremenu, u pustinji barbarski vođa Pullmankar Krvožedni (M. Lamy) želi udati Prehti-Ouhman (E. Pataky), svoju jedinu kćer. Ona je vrlo svojeglava i samouvjerena, no zadesit će je nevolja kada nju i njezinu dvorsku pratilju otmu banditi…