Mona Hibbard (Minnie Driver) je žena iz malog grada u Illinoisu koja nikada nije imala priliku uživati u roditeljskoj ljubavi.
Želeći da bude prihvaćena, Mona se počinje prijavljivati na izbore ljepote još kao tinejdžerica. U ranim dvadsetim ona je i dalje odlučna da jednoga dana prošeta pistom kao pobjednica te dospije u kvalifikacije za Miss Amerike, koje organizira Verna Chickle (Kathleen Turner).
Gradeći svoju karijeru, Mona je postala samohrana majka. Odlučna da joj to što ima kćerku ne pokvari ambiciju da jednoga dana pobjedi na važnom natjecanju, Mona je uvjerila svoju najbolju prijateljicu Ruby (Joey Lauren Adams) da malu Vanessu (Hallie Kate Eisenberg) odgaja kao svoju.
Ipak, Vanessa je osetila da nešto nije u redu s obzirom na to da ima poseban odnos sa Monom i polako počinje primjećivati da više liči na Monu nego na Ruby...