Lirična irska romanca Neila Jordana odvija se u malom obalnom gradiću Brayu (u blizini Dublina) i donosi nam priču o dvoje tinejdžera, Jimmyju (Niall Byrne) i Rose (Lorraine Pilkington). Oni dane provode lutajući popločenim ulicama, obalom i molovima. Kako bi skratili vrijeme, Rose i Jimmy izmišljaju priče o nepoznatim ljudima na ulicama. Jednoga dana, promatrajući ljude na željezničkoj stanici, profinjena i glamurozna starija žena, Renee Baker (Beverly D'Angelo), toliko se isticala među neuglednim stanovnicima grada da je Jimmy i Rose odlučuju pratiti, odlučni da saznaju sve o njoj.
Slijede je do plaže i Renee im se obrati. Kada pogleda Jimmyja, on se odmah očara zagonetnom ženom. Rose, koja je pomalo zaljubljena u Jimmyja odlučuje ga učiniti ljubomornim pokušavajući privući pažnju mladog krotitelja lavova iz putujućeg cirkusa. No Jimmy je potpuno očaran s Renee, a njegova želja da je bolje upozna imat će sudbonosne posljedice