Nakon što je tijelo jednog kamiondžije pronađeno u njegovom kamionu, detektiv Dwight Faraday počinje raditi na najbizarnijem slučaju u svojoj karijeri. Saznaje da je žrtva napustila kafić s prelijepom ženom. Sve je ukazivalo na to da ga je ubila neka velika životinja. U mrtvačnicu stižu još dva tijela u istom stanju. Mrtvozornik primjećuje da su svi u trenutku smrti imali erekciju.