U okupiranoj Francuskoj njemački studio Continetal Films vodeći je u filmskom svijetu. Godine 1942. u Parizu član francuskog pokreta otpora Jean Devaivre (Jacques Gamblin) zapošljava se ondje kao asistent redatelja kako bi se infiltrirao i ostao siguran, a scenarist Jean Aureche (Denis Podalydes) koristi svaki mogući argument kako bi izbjegao raditi za neprijatelja.
Tijekom godina Devaivre radi kao špijun i snima francuske filmove koje produciraju Nijemci, a Jean Aurenche svoj isprazni život provodi s tri ljubavnice: umjetnicom Suzanne Raymond (Charlotte Kady), prostitutkom Olgom i Suzanneinom prijateljicom i kostimografkinjom. Za njih obojicu ratno je vrijeme borba za opstanak.