Mateo Blanco (L. Homar) slijepi je scenarist koji je, nakon teške prometne nesreće prije mnogo godina, preuzeo svoj poslovni pseudonim Harry Caine. Njegov koliko-toliko posložen život s ljubavnicom i njezinim sinom jednoga dana poremeti mladi redatelj, tvrdeći da je njegov sin. Istodobno, njegov prijatelj Diego (T. Novas) zaglibi u drogu, a Mateo mu pokušava pomoći. Dvojica se prijatelja sada još više zbliže i Mateo mu jedne noći ispriča svoju tužnu priču. U nesreći je izgubio vid, ali i Lenu (P. Cruz), lijepu starletu koja je nekada davno bila njegova ljubavnica...
Domišljati dijalozi, sugestivna glazba (skladatelja Alberta Iglesiasa), izvrsno prikazani odnosi među likovima i sjajna gluma (osobito redateljeva muza P. Cruz i L. Homar) važne su odlike ovoga filma.