Agentica FBI-a Samantha Hunt (Annie Wood) brine se o dječaku Tayloru (Brandon Bass), koji je svjedok ubojstva svoje majke i jedini, koji je vidio lice brutalnog serijskog ubojice.
Kako je i sama rano ostala bez roditelja, Samantha je puna razumijevanja za malog Taylora i na sve načine pokušava pridobiti njegovo povjerenje. Problem joj, međutim, stvaraju drugi detektivi i novinari, a počinju stizati i preteća pisma od ubojice...