Problematični losanđeleski policajac Jeff Powers (Lou Diamond Phillips) dodijeljen je elitnoj jedinici koju predvodi njegov stari prijatelj Dan Vaughn (Scott Glenn). Navodno organizirani za praćenje zločinaca povratnika, Vaughnovi ljudi zapravo su pripadnici "smortonosnog voda", koji posebnu pažnju poklanjaju uklanjanju svih dokaza o njihovom pravom poslu. Iako problematičnog ponašanja, Jeff je pravdoljubiv policajac koji se sada susreće sa dilemom: da li da prijavi svoje kolege ili da primjeni i prihvati njihov ekstremni, ali efikasan način borbe sa kriminalcima.