Tridesetih godina prošlog stoljeća Emmet Ray (Sean Penn) bio je na vrhu, drugi najbolji jazz gitarist na svijetu, odmah iza njegovog idola Djanga Reinhardta. Ali, iza svjetala pozornice on je neodgovoran, arogantan alkoholičar. Prati se njegov život – opijanja, neobični hobiji poput ubijanja štakora i gledanja vlakova kako prolaze. Emmet sanja o slavi i bogatstvu svirajući glazbu svog idola Reinhardta.