Dorothy Dandridge (H. Berry), mlada talentirana crnkinja, nastupa zajedno sa svojim sestrama po harlemskim klubovima i nada se pjevačkoj karijeri. Uda se za poznatog plesača Harolda Nicholasa (O. Babatunde) s kojim ubrzo dobiva retardiranu kćer. Nakon razvoda upoznaje Earla Millsa (B. Spiner), glazbenog menadžera s kojim joj napokon kreće glazbena karijera te postaje uspješna pjevačka zvijezda. Paralelno se bavi i filmom, ali uglavnom dobiva sporedne uloge. Kada se Hollywood odluči za snimanje Bizetove "Carmen" u tamnoputoj verziji, Dorothy dobiva glavnu ulogu. Pritom se zaljubi i ima vezu s oženjenim redateljem Ottom Premingerom (K. M. Brandauer). Nakon raskida s njim karijera joj kreće nizbrdo. Dorothy se prepušta očaju i drogi te ulijeće u još jedan katastrofalan brak. Umrla je u hotelskoj sobi, u 42. godini života nakon predoziranja lijekovima...