Prava džez legenda Dexter Gordon fantastično je prikazao lik izmišljenog saksofoniste Dalea Turnera (Dexter Gordon), koji je tonuo sve dublje u alkoholizam. Odbačen od obitelji Dale 50-ih godina napušta svijet njujorškog džeza prihvačajući ponudu da svira u Parizu. Raskošni talenat nije mogao ostati nepriznat, uskraćen aplauza...U gradu koji nije vrednovao prema boji kože Turner će se sprijateljiti sa jednim Parižaninom, velikim poklonikom džeza koji će ga pokušati izvući iz kandži poroka….