Mladić Shigeru (K. Maki) je od rođenja gluhonijem, a radi kao čistač u gradskom komunalnom poduzeću. Kada jednog dana skupljajući otpatke u kontejneru pronađe napuklu dasku za surfanje, njegov će se život iz temelja promijeniti. Naime, Shigeru čvrsto odluči postati surfer, pa popravivši pronađenu dasku, krene na lokalnu plažu kako bi po prvi put osjetio valove. U namjeri da se počne baviti sportom iskrenu će mu podršku pružiti njegova, također gluhonijema, djevojka Takako (H. Oshima). Shigeru i Takako, sretni zbog svoje nove razbibrige, postanu redoviti posjetitelji plaže na kojoj ih s podsmijehom dočekuju stari surferi. No mladić je u surfanju sve bolji i svakim danom sve sigurniji, te se odluči prijaviti za natjecanje. Međutim, daska na kojoj vježba je dotrajala, pa kad se naposljetku slomi, Shigeruu ne preostaje ništa drugo nego da nabavi novu...
Kroz fabulu o gluhonijemom mladiću zaljubljenom u surfanje i more, doslovce prosijavaju značajke zen-budizma. Kako se zbog gluhonijemosti središnjih likova i nije moglo pribjeći drugom rješenju do li ograničavanju replika, izvrsna glazba redateljeva višegodišnjeg suradnika Joa Hisaishija uvelike je doprinijela uspješnom spajanju lirskih i dramskih elemenata u oblikovanju priče. Nju su na tragu ekspresionističke glume utjelovili debitanti Kuroudo Maki (Brother) i Hiroko Oshima, ostvarivši dvije iznimne uloge.