Flint Mitchell (Clark Gable), grubi je traper koji se udružuje s skupinom lovaca i upušta se u avanturu koja ga vodi kroz neistraženi teritorij. Tijekom svog putovanja on susreće prelijepu mladu Indijanku, Kamiah (María Elena Marqués), članicu plemena Blackfoot. Kada Flint shvati da njeno pleme vlada iznimno bogatim teritorijem on je odluči osvojiti kako bi se domogao unosnog komada zemlje.