Filmski kritičar Jiminy Glick (Martin Short) pomaže slavnom redatelju Davidu Lynchu (Martin Short) u prikupljanju inspiracije za novi film, te njih dvojica odsjedaju u malom hotelu kojim vlada nelagodna atmosfera. Jiminy uživa u mogućnosti svjedočenja kreativnome redateljevom radu iz prve ruke, nakon čega obojica odlaze u Toronto na filmski festival. Tamo, Glick dobija priliku intervjuirati mnoštvo slavnih glumaca i redatelja, od kojih su mnogi uključeni u tajnu ubojstva koje je potreslo cijeli festival.
Zloglasan po tome što većina njegovih intervjua završava ili verbalnim vrijeđanjem ili fizičkim nasiljem, Glick će, u urnebesnoj impersonaciji Martina Shorta, pokazati i lice i naličje holivudskoga glamura. Uz Martina Shorta, koji je jednako zabavan i kao David Lynch, u filmu imamo prilike vidjeti i čitav niz poznatih holivudskih imena, koja igraju sama sebe.