Ovaj film je debi ruskog kazališnog režisera Aleksandra Buravskog. Pun je muzike i romantike, a vezan je za period pred Drugi svjetski rat. Keith Carradine igra Dana Scott, step plesača – tzv. "Magične noge", koji je ima ogroman uspjeh na Broadwayju. Međutim, Scottov ogroman, nezasitni ego, udružen sa kompulsivnom jurnjavom za suknjama i prekomjernim alkoholom ugrozili su njegovu karijeru, koja se bližila kraju već 30-tih godina. Kako je Scottova majka bila porijeklom iz Estonije, njegov agent otkriva da je Scott tamo vrlo popularan i predlaže mu turneju po Estoniji, gdje i postiže veliki uspjeh. Doživljava romasu sa Deborah (Mia Kirshner), kćerkom bogatog biznismena kojoj daje satove plesa. Ali, nesvijestan vremena u kojem se nalazi, on uvrijedi visokopozicioniranog Nacista čime se završava i njegova karijera. Kako Estoniju ubrzo okupiraju ruske trupe, Deborah koja je ostala sa njim u drugom stanju bježi u Ameriku, a on pošto mu je putovnica bila uništena, ne može dokazati svoje američko porijeklo i završava u logoru u Sibiru. Kasnije 50-tih, on ima priliku pobjeći u Moskvu, ali on i dalje pokušava pronaći način kako bi se vratio u Ameriku...