Tijekom jednog savršenog ljeta 30-ih godina, Lila, vragolasta djevojčica sa sela, sretne mladog momka Ludoa, koji drijema u sjeni drveta, i oni ubrzo postaju prijatelji. Pet godina kasnije, Lila je postala lijepa djevojka, a Ludo odrastao mladić. Dvoje zaljubljenih uživaju u bezbrižnom životu u mirnom gradiću, u kojem žive skromni plemići, ali i poznati gazda Marcelin. 1939, počinje rat. Lila mora napustiti Francusku, a Ludo nalazi utočište kod svog strica Ambroisea, koji pravi nevjerovatne leteće zmajeve. Ubrzo se organizira pokret otpora. Ali Ludo misli samo najedno: kako da nađe Lilu.