Dvanaestogodišnji Taliesin Jones (J.-P. Macleod) živi s ocem i bratom na farmi u Walesu. Majka (G. James) je napustila obitelj i živi u obližnjem gradiću. Od njezina odlaska Taliesin se nada čudu koje bi je vratilo, marljivo vježba klavir i odlazi na satove k starom učitelju Billyju Evansu (I. Bannen). Billy je duboko religiozna osoba koja svojom vjerom pomaže ljudima. Kad jednom prilikom sudjeluje u iscjeljiteljskom uspjehu, Taliesin, fasciniran time osniva skupinu vršnjaka "The Believers", koja svojim molitvama treba pomoći ljudima. Prvi kojem pokušaju pomoći je dječak dijabetičar...