Nakon što su se pomoću poštanskih maraka vratili iz Australije u rodnu Kanadu, dječaci Tommy (M. Stevens) i Ralph (A. Bauer-Gador) nastoje otkriti što se dogodilo s njihovim vršnjakom iz prošlosti Charlesom. Charles im je, naime, u svom pismu otkrio tajnu putovanja svijetom uz pomoć poštanskih maraka, ali je sam ostao zarobljen na jednoj od njih. Dječacima u potrazi za Charlesom pomažu Ralphova sestra Nancy (H. Goodsell) i njihov prijatelj Albert (P. Nicholls), ali se njihovo zajedništvo prekine kada lukavi Tommy ukrade marku na kojoj se nalazi Charles. Kada marka ipak završi kod Ralpha i Nancy, a čarolija uspije, djeca se iznenade shvativši da Charles nije dječak nego djevojčica Molly (A. Gray)...
Drugi dio priče o dječacima Tommyju i Ralphu ponovno je režirao australski filmaš Michael Rubbo (Vincent et moi, Much Ado About Nothing). I ovaj je film nastao u produkciji kanadske tvrtke Les Productions la Fête, i to u sklopu njezine popularne serije Tales for All. Fantastični zaplet i još više akcije nego li u prvom dijelu glavni su aduti novog filma Michaela Rubbe koji je s obzirom da je nastavak snimljen 1994. morao pronaći nove male glumce. Tako neuhvatljivog Tommyja glumi Michael Stevens, dok su Ralph i Nancy Andrew Bauer-Gador i Heather Goodsell. Film je prikazan na Festivalu filmova za djecu u talijanskom Giffoniju gdje je Michael Stevens osvojio nagradu za svoju ulogu.