Učiteljica Victoria Paige (Erika Eleniak) podučava učenicu Molly u njezinoj kući. S pomoću otrovnih biljnih čajeva I ostalih psiholoških sredstava, manipulira Mollyjinim ocem te ga pokušava uvjeriti da je njegova supruga Samantha (Patricia Kalember) poludjela.
Samantha Stephens (Patricia Kalember) je uspješna ilustratorica, majka I supruga koja ima sve. Zabrinuta da joj kći Molly (Keely Purvis) ima problema u školi, Samantha zamoli za pomoć njezinu učiteljicu Victoriu (Erika Elaniak).
Kada se Samantha iznenada razboli I počine sumnjati u Victoriu, niz bizarnih događaja vodi do šokantnog vrhunca u kojem samo majčina ljubav može spasiti obitelj od strašne sudbine.