Mali gradić zvan Hard Times, postane poprište zastrašujućeg zločina kada u grad ujaše tajanstveni stranac. Taj okrutni revolveraš ubije Feea, osnivača Hard Timesa, siluje vlasnicu saloona i ostavi grad u plamenu. Will Blue, gradonačelnik, pokušava smiriti žitelje grada no to mu ne ide od ruku. Ipak, stvari krenu na bolje kada se u gradu pojavi Zar, svodnik koji putuje zapadom zajedno s svojim prostitutkama.