Slavni prvak kabuki teatra i nekadašnji lovac na demone Wakuraba Izumo (S. Ichikawa) zaljubi se u lijepu Tsubaki (R. Miyazawa), djevojku označenu tajanstvenim znakom ruže na ramenu.
S vremenom znak se povećava i počinje plamtjeti što je dokaz da strašni Ashura, demonski kralj, ne odustaje od svoje nakane da podjarmi čovječanstvo i osvoji svijet.