Sharif (Yul Brynner) je pobunjenik koji se bori protiv korumpirane vlade svoje zemlje, ali i protiv zapadnjačkog imperijalizma. On sa malom grupom sljedbenika kreće preko pustinje sa svojim vojnicima kako bi ostvarili plan. Dok grupa prolazi kroz divljinu, mnogi od pobunjenika će se pokajati što su uopće krenuli u misiju. Problem je u tome što gotovo da ne postoji prilika za bijeg iz ovakve situacije.