Jean, Celine, Pat i njihov prevodilac Nikolai odlaze u Tbilissi da zadovolje svoju strast i posjete dvorac u dalekoj planini, koji je jedno od njih naslijedilo. Na tom putu upoznaju starca i njegovog unuka, koji nose sa sobom misterioznu prtljagu, a u planinskom selu prisustvuju morbidnom ritualu između dvije sukobljene obitelji.