Veliki Jake McCandles je na tragu bandi odmetnika koju vodi zloglasni John Fain. Fain je oteo Jakeovu osmogodišnju unuku i uništio mu ranč. Jakeova žena, koju nije vidio 18 godina, šalje po supruga kako bi pronašao i spasio njihovu djevojčicu. I dok ljudi od zakona voze automobile, Jake se udružuje sa indijanskim skautom i vjernim psom te kreće u potragu.