Bivši novinar Danny Pastor (Craig Wasson) posljednje se godine odmara u Puerto Vallarti s Marijom de la Luz Santor (Giovanna Zacarías) , 22-ogodišnjakinjom koju je upoznao dok je bila konobarica. Ubrzo počnu zajedno živjeti, a unatoč tomu što Luz zaprosi Dannyja on se drži na distanci. Jedne večeri, kad Luz ode van sama, zatrudni s pijanim studentom. Danny joj plati pobačaj i taj incident potakne ga da odluči što želi s njom. Jedne večeri dok su se opuštali u restoranu, Danny začuje pucanj i odjuri van gdje nađe dvojicu mrtvih muškaraca. Jedan je američki časnik, a drugi inženjer koji je bio spreman prodati rad svoje tvrtke u vezi s analizom neuspjeha, tajvanskoj vladi.