Ova tragikomedija se događa u maloj ribarskoj naseobini, na obali jezera, gdje se oduvijek živjelo na sličan način: žene love ribu, rade i druge teške poslove, dok njihovi muževi sjede u kafiću, udvaraju se konobarici, piju, mudruju i sanjaju novi i bolji život. Nasuprot njima, Šćepan, prvi čovjek u kraju, želi da od tog mjesta stvori raj na zemlji i ljudima pokaže nešto što nikad nisu vidjeli!
Sa strašću zanesenjaka započinje neviđeni poduhvat: prokopati tunel kroz brdo, sve do mora, isušiti jezero i napraviti plodnu zemlju koja će davati tri žetve godišnje. Njegov pokušaj da promijeni svijet i učini ga boljim završava se tragikomično. U ostvarenju ove velike ideje pomaže mu nenadana pojava nove, mlade i lijepe konobarice, koja svojim izazovnim prisustvom pokreće mještane. Tako ljudi, omamljeni strastima ne shvaćaju ozbiljno čudo koje im zaista prijeti.