Dojučerašnji vojnik Hazel Motes (B. Dourif) stiže u rodni gradić na američkom Jugu, ali ondje ne nailazi ni na što drugo osim na dotrajalu kuću i uspomene na djetinjstvo i djeda (J. Huston) koji je bio propovjednik. Ostavivši iza sebe prošlost Hazel odluči otići negdje gdje nikoga ne poznaje te započeti sasvim novi, uspješniji život. Stoga se vlakom uputi u Taulkinham na čijim ulicama upozna neobičnu skupinu ljudi: tinejdžera Enocha Emeryja (D. Shor) koji tvrdi da ima "mudru krv" tj. da može predvidjeti događaje o kojima ništa ne zna, zatim slijepog uličnog propovjednika Asu Hawksu (H. D. Stanton) i njegovu kći Sabbath Lily (A. Wright) koja ga privuče na prvi pogled. Prepirući se s njima oko religije, Hazel odluči osnovati vlastitu crkvu nazvavši je "Crkva bez Isusa Krista". I dok on malo-pomalo skuplja sljedbenika, za njegove se ideje zainteresira lukavi Onnie Jay Holy (N. Beatty) koji u njemu vidi potencijalnu zaradu.
Krećući se između satire i groteske, Huston je osobitu pažnju posvetio radu s glumcima koje u interpretaciji središnjeg junaka predvodi B. Dourif (Oči Laure Mars, Vrata raja). Zabljesnuvši u filmu "Let iznad kukavičjeg gnijezda" za koji je nominiran za Oscara, Dourif je u posljednje vrijeme privukao pozornost u TV seriji Deadwood i filmskom serijalu "Gospodar prstenova".
Uz njega u filmu nastupa još jedna zvijezda sedamdesetih N. Beatty (TV mreža, Superman), zatim D. Shor (TRON, Strange Behavior) te H. D. Stanton (Alien, Zelena milja). Film je snimljen na lokacijama u Georgiji, a skladatelj mu je proslavljeni Alex North (Kleopatra, Spartak), petnaest puta nominiran za Oscara. Djeda glavnog lika tumači sam John Huston dok su roman Flannery O'Connor za potrebe filma scenaristički prilagodila braća Benedict Fitzgerald i Michael Fitzgerald.