Sonny se vraća iz vojske i u vlaku upozna Gunnera koji se također vraća iz vojske. U Indianapolisu, njihovom rodnom gradu, nastave se družiti i provoditi. Povučenom Sonnyju Gunner postane uzor. Noći provode po barovima mijenjajući djevojke. Uskoro Gunner upozna Marty, djevojku koja se bavi umjetnošću i kojoj je za razliku od ostalih želja da ode živjeti u New York, a ne se udati i što prije imati djecu.
Sonnyjevi su roditelji zabrinuti zbog njegovih izlazaka i provoda. Gunnerova majka Nina protiv je Marty jer je Židovka. Gunner i Marty, jedne večeri upoznaju Sonnyja s Martynom prijateljicom Gale. Sonny se jako napije, šaljiv je i zanimljiv, no kada ode u krevet s lijepom Gale doživi neuspjeh. Pijan i razočaran Sonny ode kući i prereže žile.